2026年上半年，海外动力电池装车量约269GWh，同比增长26.3%，延续稳健增长态势。

8月7日，韩国研究机构SNE Research发布2026年上半年全球的电动车(EV、PHEV、HEV)动力电池装车量数据。

数据显示，2026年上半年，海外动力电池装车量约269GWh，同比增长26.3%，延续稳健增长态势。

上半年，海外动力电池市场供应格局正加速重构，以宁德时代、比亚迪为代表的中国企业凭借全球OEM供货扩大、中国系整车海外扩张以及磷酸铁锂的成本优势，在海外市场持续提升影响力，2026年上半年海外动力电池装车量TOP10中，中企增速远超市场平均值，韩国三大电池公司及松下的市占率均有下滑。

从排名变动情况来看，与2025年上半年相比，宁德时代与LGES继续稳居前两名；比亚迪由第六名跃升至第三名，成功超越松下和SK On，成为海外第三大动力电池供应商；松下排名第四保持不变；SK on由第三名下降至第五名，原排名第五的三星SDI则降至第六位；国轩高科和蜂巢能源分别由第九位、第十位上升至第七位、第八位；中创新航和亿纬锂能新上榜，分列第九位、第十位；孚能科技和特斯拉则掉出了TOP10。

从装车量同比变化来看，亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源实现了翻倍增长，增幅分别为171.5%、141.5%、106.0%；中创新航、比亚迪、宁德时代增速也远高于行业平均水平，分别为80.5%、67.9%、41.7%；松下增长10.2%，低于行业平均，市场份额被侵蚀；LGES仅微增1.5%，SK On和三星SDI出现负增长，分别为-6.7%和-29.0%。

从竞争格局来看，在2026年上半年海外动力电池装车量TOP10中，上榜的六家中国企业的合计份额从2025上半年的44.2%进一步提升至55.1%，净增10.9个百分点，全球主导地位进一步强化。

其中，宁德时代上半年海外动力电池装机量90.5GWh，同比增长41.7%，稳居榜首；市场份额从30.0%提升至33.6%，上升3.6个百分点。在海外市场，宁德时代持续扩大对特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰、丰田、起亚等全球主流车企的供货，同时在欧洲、亚洲等主要区域，既覆盖中国系整车厂的海外需求，也深度绑定全球OEM客户，双轮驱动增长。以磷酸铁锂为核心的成本竞争力，加上广泛的产品组合，进一步巩固了其在海外动力电池市场的地位。

比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、中创新航、亿纬锂能等5家中国企业也表现亮眼，依托中国系整车厂海外销量的提升，凭借高性价比的磷酸铁锂产品及本地化生产、合作策略，在海外动力电池市场供应版图正快速扩张。

比亚迪以28.2GWh的装车量位列第三，同比增长67.9%，市场份额由7.9%升至10.5%，提高2.6个百分点。自有电动汽车海外销量的增长，是比亚迪电池用量提升的主要动力；刀片电池在成本与安全方面的优势，也为其增长提供了有力支撑。

据比亚迪公布的最新数据，今年前7个月比亚迪乘用车及皮卡海外销量累计销售96.9万辆，海外销量再度提速，距离百万辆仅一步之遥。

当前，比亚迪正逐步突破以中国内需为主的业务格局，加快在欧洲、亚洲、拉美等地区布局整车销售网络和生产基地，预计其海外动力电池用量将在未来一段时间内保持较高增速。

国轩高科装车量为9.9GWh，同比增长141.5%，市场份额由1.9%升至3.7%；蜂巢能源装车量为8.4GWh，增长106.0%，市场份额由1.9%升至3.1%；中创新航装车量为6.3GWh，增长80.5%，市场份额由1.6%升至2.3%；亿纬锂能装车量为5.1GWh，同比增幅高达171.5%，领跑TOP10增速榜，市场份额由0.9%升至1.9%。

韩系电池公司方面，LG新能源、SK On、三星SDI三家韩国电池企业的合计装机量为74.3GWh，同比减少6.3%；三家合计市场份额由去年同期的37.2%下滑至27.6%，下降9.6个百分点。

具体来看，LG新能源装机量为44.9GWh，同比增长1.5%，但增速远低于26.3%的整体水平，市场份额从20.7%降至16.7%，下降4.0个百分点。LG新能源向特斯拉、通用、现代汽车集团、大众等全球主要车企供货，部分客户电动车销量增长对装机量有所拉动。

SNE认为，在中国企业海外供应扩大及磷酸铁锂电池采用率持续上升的背景下，LG新能源未来若要扭转份额下行趋势，需着力提升北美和欧洲的本地生产效率，并推进客户结构与产品组合的多元化。

SK On装机量为18.9GWh，同比下滑6.7%，市场份额由9.5%降至7.0%。公司主要向现代汽车集团、福特、大众、梅赛德斯-奔驰等整车企业供应电池。现代汽车集团部分新电动车型的上市对SK On装车量形成一定支撑，但北美和欧洲主要客户销售放缓及部分车型生产调整的影响，远超出新车型带来的增量。尤其是北美电动车市场需求波动加剧，叠加整车企业持续调整生产节奏，使SK On的装机量随客户销售变动出现较大波动。

三星SDI装机量为10.5GWh，同比大幅下降29.0%，在TOP10中降幅最大，市场份额从7.0%压缩至3.9%。尽管公司持续向宝马、奥迪、Rivian等核心客户供货，但北美业务占比较高的Rivian销量不振，加之欧洲主要客户的既有电动化车型需求放缓，直接导致装机量缩减。虽然新车型上市带来一定增量，但尚不足以弥补主力车型存量下滑带来的损失。

SNE分析称，在市场整体保持两位数增长的背景下，韩国三大电池企业的合计装机量不增反降，与中国竞争对手的成长差距进一步拉大。未来，如何应对中国企业的海外扩张和LFP电池的普及趋势，同时优化自身在北美和欧洲的本地化布局及客户结构，将成为韩系电池厂商面临的关键课题。

日本电池公司方面，松下以22.7GWh的装机量位列第四，同比增长10.2%，市场份额由9.7%下滑至8.5%。其电池主要配套核心客户特斯拉在北美生产的车型，目前，松下在维持以特斯拉为中心的供应体系的同时，正积极推进下一代圆柱电池的量产落地及北美工厂的生产效率提升。不过，由于客户集中度较高，特斯拉在不同区域的销售与生产策略调整，将成为影响松下后续业绩波动的关键变量。

展望未来，SNE认为，区域需求走势与供应链监管规则将成为影响企业竞争力的两大核心变量。

欧洲方面，电动汽车渗透率持续攀升，中国企业正加速布局；与此同时，欧盟数字产品护照系统已于7月20日正式上线，电池护照进入实施准备阶段，供应链可追溯性与本地响应能力的重要性显著提升。

北美方面，政策不确定性叠加整车企业生产调整，本地生产效率及非中国供应链的保障能力已上升为当前的核心议题。

总体来看，动力电池市场未来竞争的关键维度将不限于价格，而是更多取决于区域产能布局与本地化能力、与全球OEM的稳固合作关系、对磷酸铁锂及下一代电池的技术储备，以及供应链透明度与韧性——上述因素共同决定各企业的长期竞争地位。

从包含中国在内的全球动力电池市场来看，2026年上半年全球动力电池装车总量达608.5GWh，同比增长20%。在TOP10中，7家中国公司占有72.4%的市场份额，同比增长1.5个百分点。

从装车量同比变化来看，2026年上半年，全球动力电池装车量TOP10企业中，仅有SK On一家电池企业同比下滑，降幅达6.7%，剩余9家电池企业均实现同比增长，其中国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源增速均超40%。

从市场份额来看，与2025年同期相比，2026年上半年全球动力电池装车量TOP10企业中，宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源实现了同比正增长，而比亚迪、LGES、SK On、松下、欣旺达则出现不同程度下滑。

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