八家上市券商年内再融资累计超800亿元
2022-10-07 09:33 来源:东方财富 阅读量:6752 小 中
兴业证券最近几天推出配股计划,拟融资逾100亿元在此之前,今年已有7家上市券商通过定增,配股,可转债等方式完成再融资兴业证券配股完成后,8家上市券商再融资规模累计超过800亿元
兴业证券发布配股提示性公告称,本次配股采用面向全体股东网上定价方式进行,配股价格为5.20元/股配股缴款截止日期为8月24日,兴业证券将于次日公布配股结果并复牌兴业证券现有总股本66.97亿股本次配股募集资金总额预计不超过人民币140亿元,按每10股3股的比例配售兴业证券表示,扣除发行费用后,将用于增加公司资本金,补充流动资金,服务实体经济发展和满足居民财富管理需求,全面提升公司市场竞争力和抗风险能力在股东认购方面,兴业证券的第一大股东福建省财政厅已承诺在股权登记日截止后,按照公司持有的股份数量,以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可用股份
今年以来,上市券商频频抛出再融资方案,百亿大单屡屡落地Choice数据显示,中信证券,东方证券,财通证券年内已完成配股融资,实际募资金额分别为223.96亿元,127.15亿元,71.72亿元,黄金证券和长城证券均开展了定增融资,实际募资金额分别为58.17亿元和76.16亿元,中国银河和浙商证券完成可转债发行,分别发行78.00亿元和70.00亿元加上兴业证券的配股,8家上市券商的再融资规模已超过800亿元
此外,在后续融资方案中,中原证券和国海证券的定增预案显示,两家券商拟募集资金金额分别为70.00亿元和85.00亿元,均处于股东大会审批阶段。
在行业同质化竞争的压力下,资本补充成为券商提高竞争力的有效手段大力发展资本中介业务等重资本业务成为券商集中发力的主要抓手
华创证券研报指出,兴业证券重资本业务收益率领先,权益类资产在自营业务中占比较高今年一季度,受相对较高的股权比例影响,公司自营收益率也明显低于行业,拖累了一季度业绩两家公司的金融规模普遍增长,但市场份额略有下降,部分原因是资本不足和头部客户的金融整合有限根据兴业证券公告,不超过70亿元用于融资融券业务发展,其余用于投行业务,投资交易,信息系统和合规风控
今年3月,中信证券通过h股配股筹集了60.4亿港元的资金,在上次a股配股的基础上又筹集了273.3亿元人民币此前,中信证券预计不超过280亿元的总募资额中,有190亿元计划投入资本中介业务此外,长城证券计划投资资本中介业务50亿元,郭进证券20亿元,财通证券20亿元,均在融资计划中占有重要比重AVIC证券非银金融团队指出,从长期发展来看,券商的理财转型和资本中介业务仍是未来券商业绩的重要增长点
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