商品雏鸡销量稳步增长，祖先的引入壮大了种群，维持买入评级小鸣股份发布2021年年报和2022年一季报:公司2021年实现营收7.14亿元，归母净利润8184.56万元2022Q1公司实现营收1.88亿元，归母净利润1364.39万元2021年，公司主营商品代鸡销量稳步增长，全年销量1.73亿只商品代鸡全国市场份额为12.52%，上升2.48个百分点，同比，商品雏鸡平均售价3.42元/羽，较2021年上涨0.47元/羽，主营业务毛利率为22.46%，较2021年增长1.15pct基于商品代蛋鸡销量稳定增长，公司维持2022—2023年盈利预测，并增加2024年预测预计公司2022—2024年实现归母净利润，对应EPS为0.61/0.67/0.84元，当前股价PE为27.5/24.9/1.61亿元2021年，公司大量引进祖代蛋鸡，群体稳定性和生产能力得到加强2021年6月，公司从美国引进5万只高地棕，高地白，高地灰祖代蛋鸡，这是中国解除对美国禽类及禽类产品限制后，公司首次从美国直接引进海相关蛋鸡，占2021年中国祖代蛋鸡海外引进量的31.83%2022年美国禽流感高发，美国对禽类及禽类产品的进口限制将继续加强2021年，公司引进大规模祖代蛋鸡，有效加强了未来两年母代蛋鸡的群体稳定性和生产能力公司积极推进产能扩张，养殖产能保持稳定增长势头在2021年的报告期内，该公司扩大了宁敏分部，新建了16个鸡舍，每年可饲养240，000套种蛋预计增加商品鸡产能1920万羽/年，公司南方种业中心项目已落户常德，计划投资1.5亿元，预计用地100亩主要建设两条配套自动化孵化生产线，帮助公司实现立足中南，辐射全国的产能布局公司红寺堡智慧农业产业示范园亲子种业基地项目落户宁夏吴忠，投资3亿元预计建成后将新增亲子种蛋机100万台伴随着新增产能的不断释放和公司标准化生产管理模式的全面推行，预计未来几年公司主营业务将继续保持良好的增长势头风险:饲料原料价格下跌，生猪养殖业亏损周期长短等

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