坚持平台+生态的发展策略，维持买入评级看好公司长期发展，维持2022—2024年净利润1.81235，2.99亿元的预测，EPS为2.35，3.06，3.89元/股当前股价对应2022—2024年18.9和18.9的PE与预期业绩一致，投资持续增加2022Q1，公司实现营业收入1.42亿元，同比增长20.6%，归母净利润为—2789.64万元，2021年同期为308.48万元，业绩符合预期公司净利润下降的主要原因是投资增加Q1公司R&D投资4738.04万元，同比增长48.95%，占营收的33.41%，同比提高6.36个百分点公司销售费用和管理费用同比分别增长34.24%和28.76%，占营收比重增加此外，公司销售毛利率为61.17%，同比下降7.42%我们判断主要是头部客户定制需求增加，大项目占比增加发布新的激励计划，约束核心骨干，促进长远发展公司发布新的股权激励计划首次授予的激励对象总数为267人，约占公司员工总数的10.71%，覆盖范围较广拟授予的限制性股票数量为160万股，约占总股本的2.08%，初始授予价格不低于35.00元/股激励计划的业绩考核目标为:与2020—2021年两年均值相比，2022—2024年净利润增长率分别不低于27%，58%和91%，营业收入增速的触发值为2022—2024年增速分别不低于38%，66%，95%，目标是公司增速分别不低于45%，80%，125%股权激励计划有利于公司绑定核心团队，促进公司长期稳健发展新一代协同运营平台V8进入客户验证期，实现从平台到生态的转变公司新一代协同技术平台V8完成整体基础设施和平台能力建设，进入客户验证期从最初V5协同平台的标准化产品，到新一代协同平台V8的主要业务和服务的全面云化，公司的协同运营模式正在实现从平台型到生态型的跨越式发展风险:市场竞争加剧，新产品的推广不如预期

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