正式加入OpenAI合作行列 供应数十万颗英伟达GPU)

智通财经APP获悉，在上周完成重组并获得更大运营与财务自主权后，OpenAI首次重大举措落地:与亚马逊AWS签署为期七年、总值380亿美元的云服务采购协议。这项于周一公布的合作，将赋予OpenAI访问数十万颗英伟达(NVDA.US)GPU的能力，用于训练和运行其人工智能(AI)模型。

该协议凸显出AI行业对算力的渴求永无止境。随着各企业竞相开发媲美甚至超越人类智能的系统，OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼曾表示，公司将投入1.4万亿美元建设30吉瓦计算资源——这足以满足约2500万美国家庭的用电需求。

此次合作也是对电商巨头亚马逊旗下云计算部门的重要信任票。此前投资者担忧AWS在AI竞赛中落后于微软和谷歌(GOOGL.US)，但第三季度该业务的强劲增长一定程度上缓解了这些忧虑。消息公布后，亚马逊股价周一创下历史新高，市值激增近1400亿美元，收盘上涨4%;微软股价则一度下挫。

“这项具有里程碑意义的协议，无疑是对AWS算力规模支撑OpenAI发展的有力背书，”PP Foresight分析师Paolo Pescatore评论道。

可靠算力支持

与亚马逊的合作进一步表明，OpenAI正积极将其算力需求分散到多个云平台。此前，微软一直是OpenAI的独家云服务商和主要投资者。微软自2019年起支持该公司，并累计投资130亿美元。今年1月，微软表示将不再是OpenAI的独家云服务提供商，并改为在新增需求上享有优先承接权。

随着上周微软与OpenAI重新谈成商业条款，微软的优先待遇正式失效，这使OpenAI可以更广泛地与其他云端巨头合作。在此之前，OpenAI已与甲骨文签订了价值3000亿美元的数据中心供应协议。今年早些时候，OpenAI还披露其ChatGPT服务将搭载于谷歌(GOOGL.US)云平台。此外，这家初创公司与新兴云服务商CoreWeave(CRWV.US)达成224亿美元合作，后者正致力于向AI开发者推广其“新云”(Neo Clouds)服务。

“拓展前沿AI需要庞大而可靠的算力支持，”奥尔特曼表示，“与AWS的合作强化了广义计算生态系统，这将驱动新时代发展，让先进AI触达每个人。”

根据协议，OpenAI将立即开始使用AWS服务，全部规划容量预计于2026年底前上线，并保留2027年及以后的扩展空间。双方宣布，亚马逊将在专为ChatGPT响应和OpenAI下一代模型训练打造的数据集群中，部署包括英伟达GB200与GB300 AI加速器在内的数十万颗芯片。目前亚马逊已通过其云平台Amazon Bedrock向企业客户提供OpenAI开源模型。

奥尔特曼透露，最终目标是实现每周新增1吉瓦算力——这堪称天文数字，因为当前每吉瓦算力的资本投入超过400亿美元。

需要注意的是，OpenAI仍将维持与微软的紧密合作，双方达成新合作意向，OpenAI将在其Azure云平台投入约2500亿美元。

亚马逊AWS的“突围”与证明

作为全球最大的云计算服务商，亚马逊此前一直意外缺席OpenAI的合作伙伴名单。当美国几乎所有主要云服务商都在为支持OpenAI而新建或改造数据中心时，AWS始终未能跻身其列。

因此，对在AI时代竞争中始终未能突围的亚马逊而言，这笔交易是对其构建和运营超大规模数据中心网络能力的重要背书。AWS首席执行官Matt Garman在声明中表示:“随着OpenAI不断突破技术边界，AWS顶尖的基础设施将成为其实现AI宏图的基石。”

分析师Anurag Rana和Andrew Girard在最新研报中指出:“将AWS纳入核心云服务商名单可缓解OpenAI的运营压力，特别是当其持续将更多合约分配给CoreWeave等规模远小于AWS的新兴云服务商时。”分析师同时强调，凭借覆盖全球的数据中心网络，AWS将助力OpenAI拓展国际市场。

值得注意的是，亚马逊还是Anthropic PBC的重要支持者——这家AI开发商由OpenAI前团队成员创立。总部位于西雅图的亚马逊上周宣布，专为Anthropic建造的数据中心园区已正式投入运营，该园区搭载了数十万颗AWS自研的Trainium2 AI芯片。

虽然亚马逊与OpenAI达成的协议明确表示将使用英伟达芯片，但未来仍有可能整合更多芯片方案。AWS计算与机器学习服务副总裁Dave Brown没有披露与OpenAI的具体合作细节，但强调Trainium“凭借更优性价比为客户提供多元选择”。

OpenAI上市之路

对估值居首的私营AI企业OpenAI而言，此次合作还是其迈向公开市场的重要一步。分析人士表示，OpenAI通过多元化云合作伙伴与长期算力锁定，既彰显其运营独立性，也展现出成熟企业特质。

上周全面重组后，OpenAI进一步脱离非营利起源，这为其未来IPO铺平了铺路，据报道称，公司估值可能突破1万亿美元。奥尔特曼近期直播中也承认，考虑到资金需求，IPO是“最可能路径”。首席财务官Sarah Friar同样指出，公司架构调整正是为上市所做的必要准备。

然而，AI公司估值飙升与巨额支出承诺已引发市场担忧——仅OpenAI的规划投入就超1万亿美元，令人警惕AI热潮是否正形成泡沫。据知情人士透露，尽管OpenAI年化收入预计年底将达200亿美元，但其亏损额也在持续扩大。

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