基金年度排位赛本周落定中生代经理成中流砥柱
2022-12-26 09:15 来源:中国网 阅读量:6696 小 中
公募冠军和亚军有望同归于尽。
2022年市场只有一周时间收盘,基金收益排名战已经进入白热化阶段一方面,各种数字实际上反映了管理团队将其投资风格,思路,投研实力与当前市场相结合后所取得的成绩,另一方面,过往业绩是投资者选择基金的主要参考之一,会在一定程度上影响公司来年新产品的营销
2022年市场波动较大,管理的基金产品能录得正收益实属不易据证券数据宝统计,截至12月23日,不包括年内成立的基金在市场上可统计的所有主动股票型基金中,收益为正的基金超过100只,占整个市场主动股票型基金的比例不到2.7%
资料显示,万家基金黄海管理的万家宏观择时多策略,万家新利,万家精选A今年以来在主动股票型基金中业绩排名前三,年回报率分别为48.98%,44.03%,35.97%第四名是金元顺安基金苗伟斌管理的金元顺安袁琪,年内回报率为34.76%,已经拉开了与前两名的差距
从目前的情况来看,万家基金黄海有很大的潜力可以拔得头筹2022年公募基金主动权益类第一第二名有很大概率夺冠,第三名也有很大概率夺冠
如果黄海能在2022年成功夺得公募基金冠亚军,这将是公募基金连续第四年以一人之力夺得排行榜冠军2019年,广发基金刘格伦包揽管理基金中主动股票型基金前三,2020年,农银汇理基金原基金经理赵毅获得主动股票型基金收益前四,去年,前海开源基金经理崔陈龙成为了份额型和混合型基金的冠军
回顾2019—2021年公募基金持有的冠军仓位,刘戈玲擅长投资科技股,赵毅,崔重仓新能源产业链极端的投资风格和集中的仓位似乎是基金冠军登顶公募的必要条件从三季报披露的持仓情况来看,目前收益率最高的万元宏观择时策略前十大重仓股中,有七只为煤炭股,占基金资产净值的48.37%万家新力与收益率第二的位置与前者无异,7只煤炭股合计占比47.57%
从今年a股市场来看,上证综指年内跌幅超过16%,深证成指和创业板指跌幅均超过25%分行业来看,煤炭板块今年累计涨幅最高,达到11.4%,综合板块排名第二,今年累计涨幅9.7%,其他板块全部下跌黄海持有的煤炭股年内全部上涨,为全年业绩做出突出贡献山西焦煤,潞安华能,陕煤年内涨幅超过50%,涨幅最低的淮北矿业今年也上涨了22.33%
黄海之前接受证券时报记者采访当被问及煤炭股坚定重仓的原因时,黄海表示,煤炭价格波动的背后是供需失衡从估值来看,去年底很多能源股的动态估值只有3倍左右,估值低,负债低,但分红高,现金流高在市场的谨慎判断下,能源股的性价比远好于现金
一直以来,新老基金经理的业绩对比都是基金业的热门话题除了黄海,今年还有不少基金经理业绩斐然剔除年内成立的基金,排名前20位的主动股票型基金产品中,共有17位基金经理,其中白冰洋,张远,马方3位女性基金经理,14位男性基金经理超七成基金经理的任期集中在3—9年区间
余志勇是唯一一位任职超过十年的基金经理余志勇刘明联合管理的新融资机会年内回报率为18.25%,排名第八该基金自成立以来的总回报率为82.85%目前,余志勇总基金管理规模为14.22亿元,目前管理7只基金产品融通新机遇是余志勇年化收益最大的基金,占比8.86%
如果用负责所有产品的基金经理的平均年回报率来衡量个人业绩,黄海和苗伟斌有望成为前两名的基金经理,平均年回报率分别为42.99%和34.76%。
中生代基金经理业绩突出。
从上述前20名来看,任期超过3年但不到10年的中生代基金经理占比最大,这在一定程度上说明中生代基金经理的业绩可能成为今年的顶梁柱。
数据宝根据以下条件将基金经理分为四组,观察不同任职年限基金经理的表现:新生代基金经理——三年以下基金经理,中生代基金经理——基金经理的寿命在三到七年之间,高级基金经理——基金经理任期在七至十年之间,老一代基金经理——基金经理活了十几年。
从基金年内平均收益水平来看,中生代基金经理管理的主动股票型产品平均收益率为—20.16%,优于其他组,跑赢主动股票型基金的平均收益水平。
进一步细分基金类型,可以发现中生代灵活配置型,偏股混合型,平衡混合型的基金产品平均收益率优于其他组在普通股票型基金中,三年以下的新生代表现最好,管理的基金产品年内平均收益率明显好于其他组,甚至好于十年以上的老兵
公募基金中任职十年以上,年化收益超过10%的双十基金经理少之又少如果加上超过基准年化收益10%以上和管理基金100亿元以上这两个条件,只有5位基金经理可以达标其中,瑞源基金管理有限公司基金经理付鹏博以17.79%的几何平均年化收益率领跑
曾经的基金冠军现在都有哪些成就。
事实上,牛基总在,常胜将军不在一直是基金行业无法打破的怪现象之一数据梳理了近十年主动股票型基金的冠军以及今年以来的表现
2012年冠军基金为景顺长城核心竞争力A,在基金经理陈家坪和余光的管理下,以31.7%的年回报率高居榜首日前,余光开始独立管理基金从2013年以来的年度回报数据来看,该基金在大部分年份都取得了较好的收益2013年至2015年,2019年至2021年,本基金的年收益均为正值,其中2019年和2020年基金的年收益超过50%如果余光从2011年开始管理该基金,期限总回报近400%目前,除景顺长城核心竞争力外,余光还管理着景顺长城核心赵静,景顺长城核心中经等多只偏股混合型基金产品
2013年冠军基金是中邮战略新兴产业时任基金经理的任一战成名,成为明星基金经理刘格伦,靠重仓成长股2013年,任领衔的中邮战略新兴产业基金,在同类基金平均涨幅仅为12.73%的情况下,以80.38%的回报率摘得桂冠2015年上半年,任作为全市场持有乐视网份额最大的公募基金经理,伴随着乐视网股价的飙升,基金业绩一路飙升2015年,该基金年回报率高达106.41%,风光无限
2014年,王管理的工银金融地产获得冠军当年第四季度,金融地产突然爆发,成功问鼎基金经理王在冠军的光环下,这只基金的规模迅速扩大,从2014年三季度末的3.3亿元,增长到2015年一季度末的63亿元但伴随着2015年市场主线转向中小企业,这只基金的业绩远远落后于同类基金的平均回报,排名靠后在随后的大多数年份里,该基金的表现都不如同行今年9月,基金经理王正式辞职
2015年,投资风格偏向中小盘成长股的宋琨管理的易方达新兴成长以171.78%的涨幅夺得年度冠军不过,这只基金也未能打破基金业的魔咒,2016年下跌39.83%,在同类基金中排名垫底2019年,宋琨卸任基金经理一职此后,该基金2019年至2021年的年收益大幅跑赢同类基金的平均水平
2017年,郑东资管旗下东方红系列产品表现突出基金经理林鹏管理的东方红瑞华沪港深当年以67.9%的回报率夺冠由于该基金有三年封闭期,要到2019年才开放申购赎回所以2017年它夺冠的时候,投资者根本买不到这只基金,份额不变净值上涨67.9%,基金规模从2016年末的64亿元快速增长至108亿元上海和谐易慧资产管理有限公司由林鹏于2020年6月成立目前,和谐易慧旗下部分基金今年以来已经明显退出10月底,由于产品表现不佳,林鹏在致和谐交易所系列产品持有人的一封信中向持有人道歉
2018年,在上证综指全年下跌24.59%的背景下,基金经理经历了极大的挑战郭俊和达蒙管理的博时新锐A以9.87%的收益率夺得全股票型基金冠军郭俊从2004年开始担任基金经理,是公募行业第一代固定收益基金经理,也是任职时间最长的债券基金经理君投资经理指数年化收益高达6.86%,投资经理指数年化收益14.14%,长期表现良好
2019年,广发双清升级A以121.69%的回报率成为全市场基金冠军广发基金的刘格伦重仓科技股,掌管的三只基金是2019年主动股票基金的前三名2020年,刘戈玲管理的基金表现不错但2021年,他管理的基金大部分时间业绩都很差,排名也比较一般今年以来,广发双清升级的收益率为—28.15%截至2022年三季度末,刘格伦仍管理着589.03亿元的资产,在公募市场排名第七这一数字比一年前下降了6.21%,比今年上半年的峰值低了近100亿元,是宋两年来管理资产的最低值
2021年的冠军基金经理是崔,他和2020年的冠军赵毅一样,都是重磅新能源前海开源公用事业和前海开源新经济的靓丽表现,让崔陈龙成为去年股票型和混合型产品的双料冠军不过这两款产品今年表现不佳,但其表示仍看好新能源,尤其是光伏,储能,电动汽车,合成生物
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