复工复产进行时,关注流动性缺口

2022-12-25 16:38 来源:证券之星   阅读量:5675   

复产时注意流动性缺口。

复工复产进行时,关注流动性缺口

核心观点:

本周宏观环境的特点是经济增长改善乏力,稳增长政策加码,流动性极其充裕大宗商品价格涨跌互现,人民币汇率下跌,中国债券收益率下降,a股震荡下跌

5月第四周,10大城市地铁日均客运量降至257万,上周为292万除去北京和上海,地铁客运量自4月以来持续反弹伴随着全国疫情的稳步下降,城市的人流也逐渐恢复

房地产市场持续低迷5月第四周,30个大中城市商品住宅日均成交面积同比下降45.3%与第三周的47.9%相比,降幅继续收窄,仍处于历史低位此外,5月第四周,全国水泥价格指数继续回落,这种反季节变化的趋势从3月底开始延续,反映出投资整体疲软

汽车销售有所改善在5月的第三周,FEMA的乘用车批发和零售销售额分别为—21%和—6%,而前值为—29%和—22%4月份汽车行业利润大幅下降,拖累4月份制造业利润下降6.7个百分点,贡献当月30%的降幅5月份以来,汽车产销略有好转,有望减弱对经济供需两端的拖累

总体而言,出口较4月有所改善5月中旬,八大沿海枢纽港集装箱吞吐量同比上升至4.5%,较4月的0.19%大幅反弹与此同时,出口集装箱运费指数CCFI在5月的第四周出现反弹,出口集装箱的数量和价格都比4月有所改善5月的第四周,波罗的海干散货指数BDI下跌,大宗商品运费下降此外,韩国5月前20天出口值同比上升至24.1%,前值为17.2%

工业生产普遍回升5月第四周,唐山高炉开工率57.9%,前值57.1%PTA开工率71%,前值74.4%半钢轮胎开工率64.2%,前值62%

菜价和猪价继续分化5月第四周,菜篮子200指数批发价格继续下跌,猪肉批发价格从上周的20.9元/公斤小幅上涨至21.2元/公斤工业品价格分化,原油,煤炭等能源价格上涨,钢铁,有色金属下跌

银行间流动性仍然非常充裕票据贴现利率仍然较低,有效融资需求可能仍然不足资产短缺越来越明显6月份流动性缺口预计达到4700亿,央行维持流动性压力很大

风险:疫情比预想的更糟糕,美联储继续迅速收紧货币政策,海外地缘政治冲突旷日持久。

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