GDR受追捧成融资新选项,年内7家企业成功GDR发行上市,20逾家紧随其
2022-11-03 15:14 来源:金融界 阅读量:6191 小 中
今年以来,a股上市公司海外GDR发行加速。
最近几天,东方财富披露的公告显示,公司《关于公司发行GDR,在瑞士证券交易所上市并转换为股份有限公司境外发行的议案》获得一致通过。
公告称,东方财富拟在获得境内外相关主管监管机构批准后,发行GDR并申请在瑞士证券交易所上市GDR以新发行的a股作为基础证券本次新增以GDR为代表的基础证券a股不超过6.61亿股),不超过本次前公司总普通股股本的5%
针对本次发行GDR募集资金的用途,东方财富表示,将用于拓展和延伸理财产品和服务,加大对R&D科技的合作和投资,对子公司增资及建设海外分支机构,满足日常业务发展需要,补充营运资金等。
如果GDR成功发行并在瑞士证券交易所上市,东方财富也将成为首家登陆瑞士证券交易所的国内a股证券公司。
根据消息显示,全球存托凭证(GDR)是存托凭证的一种,是在全球范围内公开发行的股票或债券,可以在两个或两个以上的金融市场进行交易。
2018年8月,上交所与上海证券交易所就沪伦通签署协议,2019年6月起,中企可以发行GDR在英国,它代表中国的基本证券利益,通过沪伦通以上海a股为基础,2022年2月,证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证监管规定》,将合格上市公司范围由上交所扩大至深交所,发行目的地由英国扩大至瑞士,德国沪伦通也扩展为中欧交流
在政策支持,高估值,审核时间短等内外因素影响下,海外GDR发行上市逐渐成为a股公司的热门选项。
据统计,目前在境外发行GDR并在联交所/瑞士瑞信银行上市的a股上市公司共有11家,分别是郭萱高科,格林威治(行情002340,诊断),乐普医疗(行情300003,诊断),健康元(行情600380,诊断),科达制造(行情600499,诊断),长江电力(600900,诊断),中国太保(601601,诊断),杨明智能和其中5家在证券交易所上市,6家在瑞士证券交易所上市。
值得注意的是,今年有7家海外GDR上市公司,分别是杨明智能,杉杉股份,科大制造,健康元,乐普医疗,格林美,郭萱高科上述企业中,除杨明智能外,均在瑞士证券交易所上市
此外,今年以来,包括钟鼎,锦江酒店(600754),欣旺达(300207),威尔(603501),董鹏饮料(605499)在内的多家公司也在筹划海外GDR上市,总数超过20家。发行进度方面,星源材料(行情300568,诊股),巨星科技(行情002444,诊股),东方洪升(行情00301,诊股),航科科技(行情688006,诊股),国联股份(行情603613,诊股),方大炭素(
华泰证券表示,通过在境外发行GDR,a股上市公司无需在境外直接发行股票即可获得融资相对固定的GDR,A+H股上市等融资方式具有项目周期更短,审核要求更宽松,发行估值无明显折扣,发行标的更广,融资币种更丰富等优势
业内人士表示,就伦敦,瑞士,德国三大上市目的地而言,证券交易所市场规模大,流动性好,公众持股比例低,瑞士交易所估值中心较高,具有审核时间短,监管要求宽松,地缘政治风险低的优势。
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