美国白宫的一则新闻突然引爆万亿轨道。

光伏赛道最大的不确定性似乎正在消散当地时间6月6日，白宫正式宣布给予从柬埔寨，越南，马来西亚和泰国进口的太阳能电池相关产品24个月的关税豁免同时宣布，美国预计到2024年太阳能发电能力将增加两倍有分析指出，这一最新措施可能挽救美国太阳能项目，确保美国光伏产业健康发展，或进一步刺激光伏设备进口需求的释放

美国白宫的这一政策动向在6月6日a股交易时段被媒体报道受此刺激，当日a股光伏板块强势飙升，光伏ETF暴涨逾4.8%截至收盘，光伏板块总市值共计28395亿元此外，据业内预测，即将启动的第二批冯光基地项目可能超过400 GW，直接投资超过1.6万亿元，可带动相关产业投资超过3万亿元

与此同时，美国现有的一些对华关税也有望取消美国东部时间6月5日，美国商务部长吉娜·雷蒙多在最新接受采访时表示，拜登总统已要求商务部考虑取消前总统特朗普对中国征收的部分关税，以应对当前的高通胀

美国白宫官员宣布有利

当地时间6月6日，白宫正式宣布，将采取行政措施促进美国太阳能电池板的生产相关措施包括给予从柬埔寨，越南，马来西亚和泰国进口的太阳能电池相关产品24个月的关税豁免白宫表示，美国允许更多清洁能源项目部署在公共土地上，并推广到城乡，此外，还将在波多黎各投资数十个太阳能项目

与此同时，白宫表示，预计到2024年，美国的太阳能发电能力将增加两倍。

受此消息影响，美股光伏概念股集体上涨，Array Technologies涨近26%，Shoals Technologies涨逾21%，Sunrun涨逾15%，SunPower涨近9%，Enphase Energy涨9.7%晶科能源最高达10.7%，阿特斯太阳能最高达9.8%

值得一提的是，美国白宫刚刚正式宣布的将太阳能发电能力提高两倍的计划，明显受到太阳能电池设备进口和供应的制约目前，美国的一些太阳能项目几乎处于停滞状态

刚刚公布的免关税计划就是为了解决燃眉之急。

今年3月，美国商务部突然对来自柬埔寨，越南，马来西亚和泰国的太阳能产品发起反规避关税调查，一旦开展相关调查，可能导致高达250%的追溯关税。

这也导致美国太阳能电池板进口几乎冻结，基本停止了从东南亚四国进口太阳能电池板，这四个国家占美国太阳能电池板供应量的50%以上，进口量的80%，几乎导致美国的太阳能项目停滞不前。

美国商务部启动调查后，中国外交部发言人王文斌在例行记者会上就此事表示，美方咄咄逼人的贸易保护主义将干扰和破坏国际产业链和供应链的稳定以及应对气候变化的全球合作，最终只会咬自己一口，损害自身利益。

调查展开后，在美国太阳能行业引起了震动至少19名州长，22名美国参议员和数十名众议员致信拜登，表达了他们对调查的担忧

需要指出的是，拜登政府必须依靠太阳能等可再生能源的发展来实现气候目标根据消息显示，拜登政府给出的承诺是，到2030年美国温室气体排放量比2005年水平减少50%—52%，到2035年美国电网脱碳

因此，拜登政府不惜动用国防生产法来解决美国太阳能产业面临的困境有分析指出，拜登政府的这一最新举措可能挽救美国太阳能项目，确保该行业在美国持续健康发展，或进一步刺激光伏设备进口需求的释放

8000亿赛道正在飙升。

拜登的政策动向在6月6日a股交易时段被媒体报道受此刺激，当日a股光伏板块强势飙升，光伏ETF暴涨逾4.8%其中，晶科能源上涨8.86%，隆基绿色能源，天合光能涨幅均超过6%此外，亚博股份以直线报收，庐山新材，应时股份，上海天洋，拓日能等多只股票涨停，戴乐新材涨幅超14%

对于拜登政府的关税豁免政策，中信建投新能源分析师任家萱和朱越评论称，白宫的决定可以视为反规避调查大概率的正面结论，未来两年东南亚零部件出口美国没有关税风险也就是说，目前位于东南亚的中国公司向美国出口零部件单面产品只需要缴纳15%的201关税，双面产品不需要缴纳关税

中信建投进一步指出，此举将极大稳定当地市场预期，促进需求放量政策稳定后，预计2022年美国新增装机容量将达到30GW以上，2023年需求将进一步增加

4月底以来，光伏板块持续走强，光伏ETF从底部累计反弹超过50%截至最新收盘，光伏板块总市值共计28395亿元

除了光伏赛道，其他新能源板块表现也尤为亮眼，锂电池板块暴涨超4%，第一大重仓股当代安普科技暴涨超6%，欣旺达，阳光电源均暴涨超8%，锂矿指数涨幅超过8%，天华暴涨15%亚华集团，中矿资源，天齐锂业掀起涨停潮

事实上，最近新能源行业的政策变化很大，行业预期也在改善其中，《可再生能源发展十四五规划》明确提出，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，十四五期间，可再生能源发电量增量占全社会用电量增量的50%以上，风电，太阳能发电量翻一番，《推动新时代新能源高质量发展实施方案》提出，到2030年风电，太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，加快构建清洁低碳，安全高效的能源体系

日前，国务院发布《关于扎实稳定经济的一揽子政策措施》，提出启动第二批项目，重点是统筹安排大型风电基地建设项目根据行业预计规模，第二批冯光基地项目计划超过400 GW，直接投资超过1.6万亿元，可带动相关行业投资超过3万亿元

美国对华关税也有新进展。

除了太阳能光伏产业，美国现有的一些对华关税也有望取消。

美国东部时间6月5日，美国商务部长吉娜·雷蒙多在最新接受采访时表示，拜登总统已要求商务部考虑取消前总统特朗普对中国征收的部分关税，以应对当前的高通胀。

进一步说，目前，美国商务部正在研究和落实相关细节，考虑取消包括家庭必需品和自行车在内的部分产品的关税，这可能是有意义的，将有助于遏制美国40年来最严重的通胀。

根据彼得森国际经济研究所的研究结论，取消包括商品在内的一系列关税，可以使美国的通货膨胀率降低1.3%。

但是吉娜·雷蒙多指出，拜登政府已经决定保留一些钢铁和铝的关税，以保护美国工人和钢铁行业特朗普对进口钢铁征收25%的关税，对进口铝征收10%的关税，这是有效的钢铁生产商希望保留关税，但他们呼吁拜登终止关税，称这损害了企业的利益，并导致与墨西哥，加拿大，欧盟和日本等贸易伙伴的关系破裂

事实上，面对高得离谱的通货膨胀率，拜登压力很大他多次明确表示，抗击通胀是当前的首要经济任务目前他正在考虑取消中国商品的部分关税，取消关税壁垒正在研究中

对此，中国外交部和商务部均回应称，注意到美国近期关于考虑取消对华关税的一系列表态中国在这个问题上的立场是一贯的取消对华关税不仅符合中美企业的利益，也符合美国消费者的利益

白宫内部在取消对华关税问题上分歧较大其中，美国财政部长耶伦表示，维持对中国的高关税会伤害美国消费者和企业，她主张取消对中国的部分惩罚性关税，可是，美国贸易代表戴奇强调关税具有战略意义，他们之间展开了激烈的辩论

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