事件:公司发布2021年年报和2022年一季报2021年，公司实现营收37.66亿元，同比增长+26.45%，归母净利润9.74亿元，同比增长+30.2%，归母净利润9.57亿元，同比增长+41.03%Q1 2022年实现营收10.31亿元，同比增长+26.21%，净利润2.4亿元，同比增长+40.07%，净利润2.32亿元，同比增长+37.36%点评:2021年化学发光国内替代趋势推动疫情下业绩快速增长2021年，受新冠肺炎疫情影响，常规诊断试剂用量下降此外，化学发光试剂在安徽采集在国内尚属首次但国内化学发光检测行业的核心逻辑是，国产产品可以替代进口产品，性价比更高公司作为国内化学发光头部企业，2021年免疫诊断试剂销量较去年同期增长28.25%免疫产品的国内替代促进了公司营收和归母净利润的快速增长推动新产品公司2022年一季度业绩实现快速增长2021年年中，公司推出全自动核酸纯化和实时荧光PCR分析系统，可实现单个样品或小批量样品的自动化操作，提取和扩增，具有竞争优势2022年一季度，公司新品和化学发光产品销售推动业绩快速增长，归母净利润同比增长超过40%保持研发的高投入，新产品层出不穷公司非常重视新产品的研究和开发2021年，R&D投资4.86亿元，同比增长40.46%，R&D投资营收占比12.90%上海R&D中心和美国R&D中心于2021年上半年正式开业，各项工作稳步推进2022年第一季度，该公司已推出600速化学发光仪在年中，发光试剂将能够适应新仪器的使用分子产品方面，正在研发一系列后续分子检测试剂此外，公司自产流水线，自动质谱和测序系统正在有序研发中，新产品的不断推出将持续推动公司业绩增长盈利预测及投资评级:我们预计2022—2024年公司营业收入为48.75/60.84/72.87亿元，增长率为29.4%/24.8%/19.8%，归母净利润为12.77/16.52/20.60亿元，增长率为31.2%/29风险因素:国内疫情超预期，国内集中采购政策超预期风险

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