上周该板块上涨2.8%，继续维持反弹态势，部分次新股相对上涨我们认为，疫情后宽松的社会环境，以及订单需求和交付执行的逐步恢复，有利于计算机板块的持续反弹前期市场主要关注二季度业绩预期较好的品种，下一阶段困境反转的标的也可能得到市场更多关注

我们认为，2022年作为十四五规划的第二年，有望较第一年加快政策落实其中，数字政府建设中的重大专项和重大项目，如实景3D中国，应急体系建设，数字乡村等领域，将有更好的资金保障和建设推进，中央国企的数字化建设，在SASAC和自身发展转型的推动下，也会有更好的确定性，在财政发力的大背景下，供热，供水，供气等基础设施领域的智能化，教育的信息化，智能化都有很好的投资保障

此外，伴随着数字经济的发展，企业的数字化和产业的数字化，智能化也有望加速走向数字化企业的各级管理和业务运营是大势所趋，数字化办公，数字化管理，数字化供应链是当前快速渗透的方向在汽车行业，汽车产品正逐渐从传统的机械工具向具有感知和决策能力的新一代智能终端转变计算和软件越来越成为汽车的核心，软硬件全栈能力的厂商将更有优势

网络和数据安全作为数字经济发展的重要保障，也有望迎来根本性改善去年以来，网络安全加大了在数据安全等领域的投入，导致利润压力较大我们认为，伴随着下半年数据安全认证的开展，预计数据安全需求将得到有效提升建议关注数据安全领域的龙头企业

相关数字化政策和项目的实施，将为数字政府，央企数字化，基础设施IT等行业带来繁荣推荐航天宏图，科大讯飞，中科曙光，何达科技建议关注容止日新和工大高科在数字化应用深化，行业智能化进程加快的背景下，企业看好工业互联网平台，工业软件龙头，智能汽车企业，包括国联，中科创达，中控科技，中望软件建议关注广联达

网络安全领域，推荐安恒信息建议关注沈心，天荣信，Chianxin —U

风险警告

行业数字化发展不及预期，

党政发展不如预期，

新城建IT发展不及预期，

网络安全需求的发布少于预期。

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