市场回顾:本周机械设备指数上涨3.94%，沪深300指数下跌0.24%，创业板指数下跌0.84%机械在所有28个行业中排名第四剔除负值，机械行业估值水平为28.9本周机械行业排名前三的板块是船舶设备，机床，激光，年初至今涨幅前三的板块分别是光伏设备，机器人和风电设备

周关注:6月通用设备产量增速边际改善，光伏安装有望开启加速模式。

通用设备产量边际增速有所改善，下半年工程机械有望回暖伴随着复工复产的不断推进，市场需求逐步释放，供应链得到修复6月份，制造业固定资产投资同比增长9.9%，增速提高2.9个百分点，从上个月开始1—6月累计增长10.4%机器人，金属切削机床等通用设备的产出利润率有所提高6月份，我国工业机器人月度产量增速转正，产量46144台，同比增长2.5%，1—6月累计产量202，436辆，同比下降11.2%金属切削机床产量5.28万台同比下降11.7%，降幅明显收窄6.3pct与上月相比，1—6月累计产量29.01万辆，同比下降7.3%由于高基数压力的缓解，稳增长一揽子政策的逐步实施以及出口市场的强劲，预计下半年工程机械将有所回升据CME预测，7月挖掘机销量增速有望由负转正，预计销量约1.87万台，同比增长约8%

光伏安装进入加速模式，技术创新驱动设备投资机会今年上半年，光伏产业延续高景气，光伏装机30.88GW，同比增长137.4%，出口总额约259亿美元，同比增长113%目前，已有25个省，市，自治区明确了十四五期间的风光装机规划，其中新增光伏装机容量将超过392.16GW，未来四年新增344.48GW中国光伏产业协会名誉理事长王伯华在2022年上半年光伏产业发展回顾及2022年下半年形势展望研讨会上表示，通过了解各省安装计划，乐观预计光伏市场将开启加速模式并将今年的新增装机容量预测上调10GW，预计全年将达到85—100GW在全球范围内，预计今年的新增装机容量将达到205—250GW另一方面，光伏产业链技术改造持续推进伴随着成本的降低和良率的提高，N型电池单体生产扩张的速度在加快2022年上半年，扩产项目占电芯总产能的三分之一，市场份额进一步提升CPIA预测，到2027年，N型电池生产线的市场份额将超过50%

钙钛矿薄膜电池作为第三代太阳能电池的代表，具有成本低，效率高，工艺简单，制备灵活等特点在叠层模式下，转换效率有望达到40%以上目前在建和规划的产能正在向GW级迈进，镀膜，磁控管，蒸发，激光等相关设备有望持续受益

投资建议:长期看好景气轨道中的优质股票，具有较高的投资价值重点板块包括光伏设备，新能源汽车相关设备，工业机器人，工业机床，专业化与创新等领域

风险:新冠肺炎疫情反复，政策推动程度不及预期，制造业投资增速不及预期，行业竞争加剧等。

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